金融五合一:證券+投信投顧+理規+信託+期貨 (面授課程)

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金融證照

目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。

在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。隨著金融證照走向國際化，國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足，很多人試圖為自己打造加值身價，一舉躍登職場金字塔頂端。

「萬物皆漲，惟獨薪水不漲！」這是時下上班族最大的痛，如何幫自己升官加薪，成為職場上最迫切的課題。

根據調查，證照已取代學歷，成了老闆心目中評定員工能力的主流標準；擁有證照加持的人，往往升遷速度與加薪幅度都優於同儕。所以，每年有150萬名台灣人在瘋證照，而且考照人數逐年攀升。

一張黃金證照，不僅讓你身價鍍金，還可以廣泛運用在找工作、跳槽、創意和在職進修上，是你不能沒有的職場武器！

報考資格	初級業務員、高級業務員各有不同，詳見報名資格
報考利多	，才能從事證券公司營業員、內部稽核等工作 2. 門檻低，高中職畢業即可報考

證券商業務員的主要工作內容，是接受有意從事股票投資民眾委託買賣各類在公開市場交易的金融商品，故業務員大致上的工作就是接單、下單，至於在其他非金融商品的交易時間時，證券商業務員必須積極的去尋找客源，惟有愈多客戶來從事交易，才可以獲取更多的獎金。

報考資格	專科以上學歷
報考利多	2. 門檻低，專科畢即可報考 3. 除可收取管理費之外，更能由客戶端得到足夠的「獎勵金」

投信投顧營業員的工作主要為推廣公司的產品，例如：基金的募集、發行以及管理、招攬全權委託業務...等。因此，協助客戶處理基金開戶與交易事宜、定期報告基金績效，亦為投信業務員的工作重心。

財政部通過「投資績效分享機制」業者可收取管理費之外，更能與客戶共同分享利益，得到足夠的「獎勵金」，因此，報考投信投顧業務員考試，已成進入投信投顧業的最佳管道。

進入白熱化競爭的金控時代，有多張金融證照在手，可做為衝鋒陷陣的武器跟利器，同時升官加薪的勝算也跟著多了好幾分。多證照時代已經來臨，Are you ready？

報考資格	不限，凡對理財規劃有興趣者，均可報名參加
報考利多	1.除了替客戶規劃，更可替自己理財，終身受用的證照 2. 門檻低，任何人皆可報考 3. 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取

你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。

理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。

目前國內金融相關專業證照，可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中，首推投資型商品業務員證照；至於銀行方面，以信託及理財規劃人員證照最熱門。

隨著金融證照走向國際化，國內金融專才早已不以取得國內證照為滿足，很多人試圖為自己打造加值身價，一舉躍登職場金字塔頂端。

報考資格	高中職以上學歷即可
報考利多	1.考取證照，才具備銷售信託產品的資格 2. 門檻低，高中職畢業即可報考 3. 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取

2001年立法院通過7大信託相關稅法修正案後，信託業務成為各金控業者極力爭取的一塊大餅。

信託制度的確立，加上金控所帶來的跨售風潮，信託業務人員證照已成為金融從業人員必備證照之一，金融業者也紛紛祭出獎勵或半強迫的規定，鼓勵金融人員考照。除了信託部人員必備之外，第一線的金融商品銷售人員也幾乎是人手一張，國泰甚至還將其列為5大必備證照之一。

「信託業務人員證照」是從事銀行、投信投顧業最基本的證照之一。信託公會規定，必須取得這張證照，才具備銷售信託產品的資格。

信託業務人員適合職場新鮮人報考。考試科目只有2科，題型全部為單選題，高中職以上即可報考。

擁有這張證照的另一好處是，可抵免某些國際金融證照學分。如國際壽險協會（LOMA）發證的財富管理規劃師（FFSI）資格，一般需通過7門必修與3門選修；但若已取得信託證照，再加上「進階授信人員」與「理財規劃人員」證照，便可抵免1門選修課程。

報考資格	高中職以上學歷
報考利多	1.僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆 2. 門檻低，高中職畢即可報考 3. 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取

期貨商業務員的報考資格寬鬆，只要高中（職）畢業即可，且不受工作經驗限制，加上考題形式為選擇題，1年有多次應考機會。

隨著政府政策的規定，唯有取得證照的合格人員才能從事相關工作。因此，有興趣加入證券期貨業者，應先一步取得資格證照，方能坐擁金山。而已入行者，有了證照在身，也無須擔心景氣不佳而有被裁員之危機。

本課程是由『三民輔考』專業團隊，依據『台灣金融研訓院』、『證基會』，所制定的測驗範圍，規劃出一系列的精選課程，再搭配補教業強棒師資，讓您的課程學習一把抓，絕不漏掉。

教材內容：由講師親自編製，再搭配講師的講解、說明，讓課堂學習更加有成效。

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共同科目	對應科目	老師	堂數
金融市場常識與職業道德	金融市場常識與職業道德	威廉	3